Como proveedor líder de materiales para la fabricación de productos de interconexión, que son componentes clave en las redes de comunicación y en muchas otras industrias, el Centro de fibra óptica ofrece los siguientes comentarios sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 y la situación actual del mercado.
La propagación de esta enfermedad ha planteado dos problemas para los fabricantes. El primero es a corto plazo: cuánto afectarán las restricciones de viaje y los cierres comerciales temporales ordenados por el gobierno a los fabricantes de ensamblaje. El segundo es a más largo plazo: cuánto afectará una recesión o recesión económica a la demanda de conjuntos de cables ópticos. En el último caso, el desempleo en EE. UU. se está disparando, el gasto de los consumidores se está desplomando y los economistas están discutiendo abiertamente la probabilidad o la duración potencial de una recesión.
Desafortunadamente, la situación está cambiando a diario. Para ser franco, las noticias empeoran cada día, excepto en algunos países donde hay signos de mejora después de semanas de cierre de empresas y restricción de movimientos de trabajadores. En este punto, nadie puede decir cuánto durarán los cierres ordenados por el gobierno o cuánto afectarán el crecimiento económico a largo plazo.
Desde nuestra perspectiva en FOC, podemos comentar varias cosas: lo que estamos viendo ahora (en las últimas semanas de marzo de 2020), desarrollos en las industrias a las que sirven nuestros clientes y factores que podrían afectar la demanda de componentes de interconexión en el futuro .
Foto de Joshua Sortino en Unsplash
Con respecto a los cierres a corto plazo
Hablamos con algunos clientes de FOC y consultamos los sitios web de muchos fabricantes de cables, conectores y ensambles. Muchos de ellos tienen un comunicado de prensa, una carta del CEO, una entrada de blog o una declaración en la página de inicio que dice que están abiertos al público durante la crisis de Covid-19. Estas declaraciones explican que los fabricantes están apoyando a las industrias "esenciales", se adhieren a las nuevas pautas de seguridad y continúan trabajando con sus clientes para evitar interrupciones.
¿Qué son las industrias esenciales? La definición varía entre los estados de EE. UU., pero generalmente incluye alimentos y agricultura, productos farmacéuticos, atención médica, servicios públicos, almacenamiento y logística, envío y transporte, petróleo y gas, servicios de emergencia y servicios financieros y legales. Varias de estas industrias utilizan ensamblajes de cables ópticos, especialmente servicios públicos, que incluyen redes de telecomunicaciones.
Algunos estados tienen listas muy detalladas con más de cien tipos de empresas u organizaciones consideradas esenciales. Algunos estados tienen restricciones en las operaciones de fabricación, según el tipo de producto. Otros estados no. Algunas empresas que permiten que las industrias esenciales permanezcan en funcionamiento también se consideran esenciales. Los ejemplos incluyen casas de suministro, distribuidores, empresas de servicios de mantenimiento, etc.
En todos los casos, las redes de telecomunicaciones y los centros de datos se consideran esenciales, y algunos estados incluyen designaciones más amplias como "infraestructura digital" o "tecnología de la información". La designación de "telecomunicaciones" incluye todos los tipos de operadores de redes fijas e inalámbricas que transportan llamadas telefónicas de voz, videos de entretenimiento, servicios de Internet y servicios en la nube.
Demanda continua en redes de telecomunicaciones y centros de datos.
En realidad, los servicios de telecomunicaciones y en la nube no son solo "esenciales" durante la pandemia. Son vitales. Por ejemplo, las redes de telecomunicaciones están demostrando ser fundamentales para recopilar, administrar y difundir información médica. Los servicios de telecomunicaciones y en la nube también son críticos para la logística de envío y manejo de materiales y muchos otros fenómenos que están aumentando debido a los procedimientos antivirus.
Además, las redes de telecomunicaciones están experimentando un aumento de las cargas debido a otros fenómenos relacionados con la pandemia. Las políticas corporativas de trabajo desde casa están aumentando el tráfico. El cambio de la educación en el aula a la Internet también aumenta el tráfico. Y las personas que se quedan en casa usan más aplicaciones de Internet: redes sociales, servicios de videoconferencia, juegos en línea y videos de entretenimiento.
Con todo esto sucediendo, los operadores dicen que la utilización de la red ha aumentado. Los requisitos de ancho de banda han aumentado. Esto significa activar más fibras y canales de longitud de onda, lo que a su vez contribuye a la demanda continua de conjuntos de cables y otros productos que incorporan terminaciones de fibra.
Por ejemplo, los proveedores de videoconferencias, como Cisco (Webex), Microsoft (Teams), Zoom y muchos otros, han visto una gran aceptación en las nuevas descargas y usos. Estas empresas operan con centros de datos internos además de series complejas de contratos con proveedores de servicios externos, operadores de centros de datos y operadores de telecomunicaciones. Y todas estas empresas están agregando capacidad en respuesta al aumento de la demanda.
Con respecto a las desaceleraciones comerciales a largo plazo ...
Mirando hacia atrás de 20 a 30 años, la demanda de cable óptico y componentes ha aumentado con tasas de crecimiento anuales saludables, a menudo superiores al 10%. Los mercados de fibra óptica por lo general han crecido más rápidamente que otras industrias, incluso durante las recesiones económicas. Excepto por el colapso del mercado asociado con el fenómeno de la burbuja de las puntocom y las telecomunicaciones de 2000 a 2002, a la tecnología de fibra óptica le fue mucho mejor que a otras industrias en las recesiones recientes, incluida la recesión mundial de 2008 a 2009.
Hay varias razones. En primer lugar, la tecnología de fibra óptica ha sido una parte clave del fuerte crecimiento en varias industrias nuevas: redes troncales de Internet, infraestructura móvil celular, transmisión digital de entretenimiento en video, procedimientos quirúrgicos basados en láser, fracking y otros nuevos procesos petroleros, etc. En segundo lugar, muchos proyectos de construcción de redes de telecomunicaciones se financian durante varios años y pueden reducirse, pero no posponerse ni cancelarse por completo durante una recesión. Finalmente, las características clave de la fibra óptica a menudo significan que es una tecnología rentable o económica para redes de comunicación y otras aplicaciones. Estas características incluyen rendimiento de ancho de banda y distancia, tamaño y peso pequeños, eficiencia y flexibilidad para adaptarse al crecimiento de la red, confiabilidad y otros.
En cuanto a la situación actual, los operadores de todo el mundo recién comienzan a construir redes 5G, la última generación de tecnología celular. Los proyectos de fibra hasta el hogar (FTTH) están en marcha en cientos de redes de operadores. En EE. UU., por ejemplo, menos del 50 % de los hogares pasan por sistemas FTTH. Por lo tanto, se necesita mucha más construcción para proporcionar servicios de banda ancha basados en fibra de gran ancho de banda en muchos mercados. Los servicios en la nube y otros impulsores del tráfico de Internet requerirán la construcción continua de centros de datos, con fibra instalada entre bastidores dentro de los centros de datos y también en los sistemas de cable que los unen a Internet y a los usuarios finales.
Todo esto no significa que los componentes ópticos sean completamente inmunes a una recesión. Pero sí significa que los componentes ópticos se beneficiarán de impulsores clave que no están presentes en otras industrias. En general, el principal impulsor de los ensamblajes ópticos es el uso de servicios de datos, que continúa mostrando aumentos constantes con más usuarios (incluidas las "cosas" en la Internet de las cosas) y más aplicaciones con uso intensivo de datos.
Entonces, sí, una desaceleración en la construcción puede tener algún efecto, y la desaceleración en la construcción de edificios, barcos y aviones afectará la demanda de ensamblaje. Por otro lado, el aumento del trabajo en redes 5G y otros proyectos de telecomunicaciones en todo el mundo compensará algunas de las ralentizaciones en otras industrias.
Para finalizar, notamos que el mercado de ensamblaje de cables de fibra óptica es bastante diverso. Mirando solo a América del Norte, este mercado tiene miles de clientes de ensamblaje, cientos de fabricantes y docenas de distribuidores. Este mercado también tiene muchas vías complejas de cadena de suministro, con ensamblajes que pasan de los fabricantes a los usuarios finales a través de contratistas principales, integradores de sistemas, contratistas de instalación, fabricantes de subsistemas y equipos y otros grupos. Debido a estas complejidades, es posible que no todos los fabricantes sientan una desaceleración en industrias específicas, o no con la misma gravedad ni en el mismo momento.
Fiber Optic Center, Inc. está monitoreando la situación global del brote de coronavirus, tomando medidas proactivas para garantizar la salud y seguridad de todos nuestros empleados, clientes, proveedores y sus familias, y siguiendo todas las guías oficiales del gobierno y avisos de viaje.
Damos la bienvenida a un diálogo abierto sobre este tema mientras tratamos de mantenerlo informado de los principales desarrollos con artículos posteriores.
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