En tant que principal fournisseur de matériaux pour la fabrication de produits d'interconnexion, qui sont des éléments clés des réseaux de communication et de nombreuses autres industries, Fiber Optic Center formule les commentaires suivants sur les effets de la pandémie Covid-19 et la situation actuelle du marché.
La propagation de cette maladie a soulevé deux problèmes pour les fabricants. Le premier est à court terme : dans quelle mesure les restrictions de voyage et les fermetures d'entreprises imposées par le gouvernement - et temporaires - affecteront-elles les fabricants d'assemblage. Le second est à plus long terme : dans quelle mesure un ralentissement économique ou une récession affectera-t-il la demande d'assemblages de câbles optiques ? Dans ce dernier cas, le chômage américain monte en flèche, les dépenses de consommation chutent et les économistes discutent ouvertement de la probabilité ou de la durée potentielle d'une récession.
Malheureusement, la situation change tous les jours. Pour être franc, les nouvelles s'aggravent chaque jour, sauf pour quelques pays où il y a des signes d'amélioration après des semaines de fermeture d'entreprises et de restrictions des mouvements des travailleurs. À ce stade, personne ne peut dire combien de temps dureront les fermetures imposées par le gouvernement, ni dans quelle mesure elles affecteront la croissance économique à long terme.
De notre point de vue chez FOC, nous pouvons commenter plusieurs choses: ce que nous voyons maintenant (dans les dernières semaines de mars 2020), les développements dans les industries que nos clients servent et les facteurs qui pourraient affecter la demande de composants d'interconnexion à l'avenir. .
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Concernant les arrêts à court terme
Nous avons parlé avec certains clients FOC et consulté les sites Web de nombreux fabricants de câbles, de connecteurs et d'assemblages. Beaucoup d'entre eux ont un communiqué de presse, une lettre du PDG, une entrée de blog ou une déclaration sur la page d'accueil indiquant qu'ils sont ouverts aux affaires pendant la crise de Covid-19. Ces déclarations expliquent que les fabricants soutiennent les industries "essentielles", adhèrent aux nouvelles directives de sécurité et continuent de travailler avec leurs clients pour éviter les perturbations.
Quelles sont les industries essentielles ? La définition varie selon les États américains, mais elle inclut généralement l'alimentation et l'agriculture, les produits pharmaceutiques, les soins de santé, les services publics, l'entreposage et la logistique, l'expédition et le transport, le pétrole et le gaz, les services d'urgence et les services financiers et juridiques. Plusieurs de ces industries utilisent des assemblages de câbles optiques, en particulier les services publics, qui incluent les réseaux de télécommunications.
Certains États ont des listes très détaillées avec plus d'une centaine de types d'entreprises ou d'organisations considérées comme essentielles. Certains États ont des restrictions sur les opérations de fabrication, selon le type de produit. D'autres États ne le font pas. Certaines entreprises qui permettent aux industries essentielles de rester en activité sont également considérées comme essentielles. Les exemples incluent les fournisseurs, les distributeurs, les sociétés de services de maintenance, etc.
Dans tous les cas, les réseaux de télécommunications et les centres de données sont considérés comme essentiels, certains États incluant des désignations plus larges telles que «infrastructure numérique» ou «technologie de l'information». La désignation « télécom » comprend tous les types d'opérateurs de réseaux fixes et sans fil qui transportent les appels téléphoniques vocaux, les vidéos de divertissement, les services Internet et les services cloud.
Demande continue dans les réseaux télécoms et les centres de données
En fait, les services de télécommunications et de cloud ne sont pas seulement "essentiels" pendant la pandémie. Ils sont vitaux. Par exemple, les réseaux de télécommunications s'avèrent essentiels pour la collecte, la gestion et la diffusion d'informations médicales. Les services de télécommunications et de cloud sont également essentiels pour la logistique de l'expédition et de la manutention des matériaux et de nombreux autres phénomènes qui augmentent en raison des procédures antivirus.
De plus, les réseaux de télécommunications connaissent une augmentation des charges en raison d'autres phénomènes liés à la pandémie. Les politiques de travail à domicile des entreprises augmentent le trafic. Le passage de la salle de classe à l'enseignement sur Internet augmente également le trafic. Et les personnes qui restent à la maison utilisent davantage d'applications Internet – réseaux sociaux, services de vidéoconférence, jeux en ligne et vidéos de divertissement.
Avec tout cela, les opérateurs affirment que l'utilisation du réseau est en hausse. Les besoins en bande passante sont en hausse. Cela signifie activer davantage de fibres et de canaux de longueur d'onde, ce qui contribue à son tour à la demande continue d'assemblages de câbles et d'autres produits incorporant des terminaisons de fibre.
Par exemple, les fournisseurs de vidéoconférence, tels que Cisco (Webex), Microsoft (Teams), Zoom et bien d'autres, ont constaté une forte augmentation des nouveaux téléchargements et de l'utilisation. Ces entreprises opèrent avec des centres de données internes ainsi qu'une série complexe de contrats avec des fournisseurs de services externes, des opérateurs de centres de données et des opérateurs de télécommunications. Et ces entreprises ajoutent toutes de la capacité en réponse à la demande accrue.
Concernant les ralentissements à long terme des activités…
Si l'on regarde 20 à 30 ans en arrière, la demande de câbles optiques et de composants a augmenté avec des taux de croissance annuels sains – souvent supérieurs à 10 %. Les marchés de la fibre optique ont généralement connu une croissance plus rapide que les autres industries, même en période de ralentissement économique. À l'exception de l'effondrement du marché associé au phénomène de la bulle Internet et des télécommunications de 2000 à 2002, la technologie de la fibre optique s'est bien mieux comportée que d'autres industries lors des récentes récessions, y compris la récession mondiale de 2008 à 2009.
Il existe plusieurs raisons. Premièrement, la technologie de la fibre optique a été un élément clé de la forte croissance de plusieurs nouvelles industries - dorsales Internet, infrastructure cellulaire-mobile, transmission numérique de divertissement vidéo, procédures chirurgicales au laser, fracturation hydraulique et autres nouveaux procédés pétroliers, etc. Deuxièmement, de nombreux projets de construction de réseaux de télécommunications sont financés sur plusieurs années et peuvent être réduits mais pas entièrement reportés ou annulés pendant une récession. Enfin, les principales caractéristiques de la fibre optique signifient souvent qu'il s'agit d'une technologie rentable ou réduisant les coûts pour les réseaux de communication et d'autres applications. Ces caractéristiques incluent les performances de bande passante et de distance, la petite taille et le poids, l'efficacité et la flexibilité pour s'adapter à la croissance du réseau, la fiabilité, etc.
Au vu de la situation actuelle, les opérateurs du monde entier ne font que commencer la construction du réseau 5G, la dernière génération de technologie cellulaire. Des projets de fibre jusqu'au domicile (FTTH) sont en cours dans des centaines de réseaux d'opérateurs. Aux États-Unis, par exemple, moins de 50 % des foyers sont desservis par des systèmes FTTH. Il y a donc beaucoup plus de constructions nécessaires pour fournir des services haut débit à large bande basés sur la fibre dans de nombreux marchés. Les services cloud et autres moteurs de trafic Internet nécessiteront la construction continue de centres de données, avec de la fibre installée entre les racks à l'intérieur des centres de données et également dans les systèmes de câbles les reliant à Internet et aux utilisateurs finaux.
Tout cela ne signifie pas que les composants optiques sont entièrement à l'abri d'une récession. Mais cela signifie que les composants optiques bénéficieront de facteurs clés qui ne sont pas présents dans d'autres industries. Dans l'ensemble, le principal moteur des assemblages optiques est l'utilisation des services de données, qui continue d'afficher des augmentations constantes avec davantage d'utilisateurs (y compris des « objets » dans l'Internet des objets) et des applications plus gourmandes en données.
Alors oui, un ralentissement de la construction peut avoir un certain effet, et les ralentissements de la construction de bâtiments, de navires et d'avions affecteront la demande d'assemblage. D'autre part, l'accélération des travaux sur les réseaux 5G et d'autres projets de télécommunications dans le monde compensera certains des ralentissements dans d'autres secteurs.
En terminant, notons que le marché de l'assemblage de câbles à fibres optiques est assez diversifié. En ce qui concerne uniquement l'Amérique du Nord, ce marché compte des milliers de clients assembleurs, des centaines de fabricants et des dizaines de distributeurs. Ce marché comporte également de nombreuses voies de chaîne d'approvisionnement complexes, les assemblages passant des fabricants aux utilisateurs finaux en passant par les maîtres d'œuvre, les intégrateurs de systèmes, les installateurs, les fabricants de sous-systèmes et d'équipements et d'autres groupes. En raison de ces complexités, un ralentissement dans des industries spécifiques peut ne pas être ressenti par tous les fabricants, ou pas avec la même sévérité ni au même moment.
Fiber Optic Center, Inc. surveille la situation mondiale de l'épidémie de coronavirus, prend des mesures proactives pour assurer la santé et la sécurité de tous nos employés, clients, fournisseurs et leurs familles et suit toutes les directives officielles du gouvernement et les avis aux voyageurs.
Nous nous félicitons d'un dialogue ouvert sur ce sujet alors que nous essayons de vous tenir au courant des développements majeurs avec des articles ultérieurs.
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